Сравнение QTAC с WIMA
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. QTAC is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAC charges 1.78%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTAC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | -0.25% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 7.48% |
Correlation
The correlation between QTAC and WIMA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QTAC c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAC и WIMA
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -4.81% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -1.34% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.32% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 20.49% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 20.49% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 20.49% | +7.86% |
Сравнение комиссий QTAC и WIMA
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и WIMA
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WIMA в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and WIMA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
WIMA has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.06% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор