WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

На основе ежедневных данных с 6 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении WAMA закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 20 мая 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -1.2%.

Комиссия WAMA составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund показал максимальную просадку в 1.91%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.