Сравнение VSHY с VUS
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for VUS.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и VUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у VUS с доходностью 18.09%.
VSHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и VUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 2.30% | 0.22% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 18.09% | 0.88% |
Correlation
The correlation between VSHY and VUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. VUS — Ранг доходности на риск
VSHY
VUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSHY c VUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSHY | VUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSHY и VUS
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VUS в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и VUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -9.45% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.11% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.52% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и VUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 15.09% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.09% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.09% | -10.70% |
Сравнение комиссий VSHY и VUS
VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и VUS
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.36% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and VUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for VSHY.
VSHY has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.30% for VUS.
VSHY is categorized as High Yield Bonds, while VUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.25% for VUS.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и VUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор