Сравнение VSHY с VUS
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while VUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for VUS.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и VUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у VUS с доходностью 19.93%.
VSHY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и VUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 1.75% | -0.01% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 19.93% | 0.81% |
Correlation
The correlation between VSHY and VUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. VUS — Ранг доходности на риск
VSHY
VUS
Сравнение VSHY c VUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSHY | VUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSHY | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 3.23 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок VSHY и VUS
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VUS в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и VUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -9.45% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.58% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.46% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и VUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 14.63% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 14.63% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 14.63% | -10.23% |
Сравнение комиссий VSHY и VUS
VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и VUS
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VUS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.41% | 6.14% | 6.81% | 1.36% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and VUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for VSHY.
VSHY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.73% for VUS.
VSHY is categorized as High Yield Bonds, while VUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.25% for VUS.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и VUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор