Сравнение VMSB с RJVI
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у RJVI с доходностью 2.14%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | -0.07% |
Correlation
The correlation between VMSB and RJVI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMSB c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и RJVI
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -3.12% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.04% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.02% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.14% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.14% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.14% | -0.55% |
Сравнение комиссий VMSB и RJVI
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и RJVI
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности RJVI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and RJVI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
RJVI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор