Сравнение VIHAX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.01% соответственно.
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и PSECX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
VIHAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
VIHAX
PSECX
Сравнение VIHAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.63 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.00 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.11 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 4.41 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.63 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и PSECX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и PSECX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и PSECX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -31.13% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.36% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -18.47% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -31.13% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.09% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.90% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и PSECX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.54% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.74% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 13.18% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 11.92% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 13.18% | +2.74% |