PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIA с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIA с VIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIA (Via Renewables, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIA и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Via Renewables, Inc. (VIA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIA показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.42%.

VIA

1 день
1.79%
1 месяц
6.44%
С начала года
-47.02%
6 месяцев
-50.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIA и VIG

2026 (YTD)2025
VIA
Via Renewables, Inc.		-47.02%-34.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.42%2.32%

Correlation

The correlation between VIA and VIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Via Renewables, Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VIA:
VIA с VUGVIA с QQQVIA с VOOVIA с XDUS.LVIA с GEMIVIA с ORCXVIA с AMZY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VIA vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIA c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Via Renewables, Inc. (VIA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.28

—

VIA vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIA и VIG

Максимальная просадка VIA за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIA и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-46.81%

-28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.50%

-0.73%

-70.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.45%

-5.50%

-42.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VIA и VIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.79%

10.06%

+61.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.79%

14.22%

+57.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.79%

16.03%

+55.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIA и VIG

VIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIA
Via Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIA and VIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIA и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор