PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRDX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRDX с CBYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VCRDX charges 3.55%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности VCRDX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRDX и CBYYX

2026 (YTD)
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.49%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		1.17%

Correlation

The correlation between VCRDX and CBYYX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harrison Street Infrastructure Income Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с VCRDX:
VCRDX с DCAIXVCRDX с ATCSXVCRDX с FPFIXVCRDX с EGRIXVCRDX с GMODXVCRDX с APFPXVCRDX с DFLEX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

VCRDX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRDX
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRDX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCRDX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRDXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

1.45

+4.97

Просадки

Сравнение просадок VCRDX и CBYYX

Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRDXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.19%

-8.72%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.31%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRDX и CBYYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRDXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.23%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.88%

8.21%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

8.21%

-6.33%

Сравнение комиссий VCRDX и CBYYX

VCRDX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRDX и CBYYX

Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%

ПозицияTTM202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRDX and CBYYX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRDX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор