PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRDX с ATCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRDX с ATCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCRDX (Harrison Street Infrastructure Income Fund) and ATCSX (Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VCRDX charges 3.55%/yr vs 4.58%/yr for ATCSX.

Доходность

Сравнение доходности VCRDX и ATCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATCSX

1 день
0.50%
1 месяц
3.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.75%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRDX и ATCSX

2026 (YTD)
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.49%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		4.76%

Correlation

The correlation between VCRDX and ATCSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harrison Street Infrastructure Income Fund

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с VCRDX:
VCRDX с DCAIXVCRDX с EGRIXVCRDX с FPFIXVCRDX с GMODXVCRDX с APFPXVCRDX с EIGMXVCRDX с BGCIX
Часто сравнивают с ATCSX:
ATCSX с ACFIXATCSX с WAVLXATCSX с DCAIXATCSX с GZIRXATCSX с APFPXATCSX с PUTIXATCSX с AFLIX

Доходность на риск

VCRDX vs. ATCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRDX
ATCSX
Ранг доходности на риск ATCSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATCSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATCSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATCSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATCSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATCSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRDX c ATCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Income Fund (VCRDX) и Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VCRDX vs. ATCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRDXATCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.50

0.05

+6.45

Просадки

Сравнение просадок VCRDX и ATCSX

Максимальная просадка VCRDX за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки ATCSX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRDX и ATCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRDXATCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.19%

-53.70%

+53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.22%

+46.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-10.12%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRDX и ATCSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRDXATCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

6.14%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

50.60%

-48.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

35.94%

-34.05%

Сравнение комиссий VCRDX и ATCSX

VCRDX берет комиссию в 3.55%, что меньше комиссии ATCSX в 4.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRDX и ATCSX

Дивидендная доходность VCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ATCSX в 9.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		9.40%9.26%12.69%3.16%0.00%2.48%1.46%3.04%0.27%2.76%2.91%
VCRDX
Harrison Street Infrastructure Income Fund		2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRDX and ATCSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRDX и ATCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор