Сравнение VCBCX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund	-13.29%	7.70%	34.71%	44.42%	-38.26%	16.36%	35.27%	29.63%	-3.72%	36.31%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VCBCX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.26% против 21.96% соответственно.

VCBCX

1 день: -0.43%

1 месяц: -8.54%

С начала года: -13.29%

6 месяцев: -12.39%

1 год: 13.66%

3 года*: 16.10%

5 лет*: 5.41%

10 лет*: 12.26%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VCBCX:

VCBCX с VSTIX VCBCX с FSELX VCBCX с VVSCX VCBCX с VCTPX VCBCX с VGLSX VCBCX с VGREX VCBCX с VCGAX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VCBCX и FCGSX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VCBCX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCBCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCBCX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.65	1.66	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	2.34	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.50	2.98	-2.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.74	13.43	-11.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCBCX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65	1.66	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.63	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.95	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.88	-0.59

Корреляция

Корреляция между VCBCX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и FCGSX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.88%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund	16.88%	0.00%	10.23%	16.65%	25.75%	8.99%	8.63%	11.48%	0.07%	8.44%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и FCGSX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCBCX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.01%	-38.77%	-16.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.94%	-13.10%	-2.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.31%	-38.77%	-4.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.31%	-38.77%	-4.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.94%	-6.44%	-9.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.55%	-7.05%	-6.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.60%	2.91%	+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и FCGSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCBCX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.90%	8.15%	-3.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.08%	14.39%	-3.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.48%	24.14%	-2.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.87%	23.69%	+0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.72%	23.19%	-0.47%

Сравнение VCBCX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и FCGSX

Сравнение доходности по годам VCBCX и FCGSX

Доходность по периодам

VCBCX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCBCX и FCGSX

Доходность на риск

VCBCX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

VCBCX

FCGSX

Сравнение VCBCX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCBCX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)