Сравнение VBCE с VT
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VBCE is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам VBCE и VT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.44% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 16.20% |
Correlation
The correlation between VBCE and VT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. VT — Ранг доходности на риск
VBCE
VT
Сравнение VBCE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.44 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок VBCE и VT
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -50.27% | +48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.51% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -7.02% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 12.70% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.04% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 17.23% | -13.66% |
Сравнение комиссий VBCE и VT
VBCE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и VT
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and VT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VBCE.
VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE is categorized as Corporate Bonds, while VT is Global Equities. VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор