Сравнение VBCC с LDRC
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) are both exchange-traded funds - VBCC is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for LDRC.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и LDRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LDRC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам VBCC и LDRC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.92% |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.82% |
Correlation
The correlation between VBCC and LDRC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. LDRC — Ранг доходности на риск
VBCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRC
Сравнение VBCC c LDRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCC | LDRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCC и LDRC
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки LDRC в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и LDRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | LDRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -1.00% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.25% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и LDRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | LDRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 2.27% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.46% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.46% | -0.22% |
Сравнение комиссий VBCC и LDRC
VBCC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LDRC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и LDRC
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности LDRC в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.21% | 4.22% | 0.75% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and LDRC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.
LDRC has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.79% for VBCC.
VBCC is categorized as Corporate Bonds, while LDRC is Short-Term Bond. VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.10% for LDRC.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и LDRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор