Сравнение VBCA с BBCB
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и BBCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.00% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.02% |
Correlation
The correlation between VBCA and BBCB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. BBCB — Ранг доходности на риск
VBCA
BBCB
Сравнение VBCA c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCA | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.67 | 0.46 | +5.21 |
Просадки
Сравнение просадок VBCA и BBCB
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -22.48% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.66% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и BBCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 4.93% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 7.25% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 7.50% | -6.53% |
Сравнение комиссий VBCA и BBCB
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и BBCB
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BBCB в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and BBCB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for BBCB.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.09% for BBCB.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор