PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSCX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSCX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-5.93%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Science & Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с VOOG
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий USSCX и TOWTX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
USSCX
USAA Science & Technology Fund

Доходность на риск

USSCX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSCXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.35

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.63

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.57

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

1.80

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSCXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Корреляция

Корреляция между USSCX и TOWTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и TOWTX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и TOWTX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSCXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-98.79%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-11.62%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.07%

-98.79%

+46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-98.57%

+84.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-26.24%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.65%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и TOWTX

USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSCXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.83%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

11.33%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

18.38%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

3,101.36%

-3,072.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

3,034.51%

-3,008.08%