Сравнение USSCX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -14.66% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.70% против 19.03% соответственно.
USSCX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 11.70%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и STK
USSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
USSCX vs. STK — Ранг доходности на риск
USSCX
STK
Сравнение USSCX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.83 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.53 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.31 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 12.25 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.83 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и STK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и STK
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 11.04% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и STK
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -41.74% | -37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.59% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -36.27% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -41.74% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -7.51% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -7.47% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.67% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и STK
Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 7.40%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.65% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 17.90% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 25.65% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 24.83% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 25.91% | +0.47% |