Сравнение USD=X с CGMU
USD=X (USD Cash) is a currency, while CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 4.67%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
CGMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.46% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CGMU — Ранг доходности на риск
USD=X
CGMU
Сравнение USD=X c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CGMU
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.55% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -3.89% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.79% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CGMU
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.82% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 1.74% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.29% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.47% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 3.47% | -3.47% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU has higher volatility (0.82%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CGMU's -4.11%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор