PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPWK с BUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPWK с BUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPWK (Upwork Inc.) and BUR (Burford Capital Ltd) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BUR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, UPWK returned -28.67%/yr vs -17.20%/yr for BUR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPWK и BUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upwork Inc. (UPWK) и Burford Capital Ltd (BUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPWK показывает доходность -56.81%, что значительно ниже, чем у BUR с доходностью -51.03%.

UPWK

1 день
-4.68%
1 месяц
-18.63%
С начала года
-56.81%
6 месяцев
-56.61%
1 год
-43.31%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-28.67%
10 лет*
—

BUR

1 день
-5.48%
1 месяц
-16.96%
С начала года
-51.03%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-65.86%
3 года*
-30.61%
5 лет*
-17.20%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPWK и BUR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UPWK
Upwork Inc.		-56.81%21.22%9.95%42.43%-69.44%-1.04%223.52%-41.08%-14.49%
BUR
Burford Capital Ltd		-51.03%-29.24%-17.52%93.24%-21.63%10.98%3.09%-52.91%-17.86%

Correlation

The correlation between UPWK and BUR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

UPWK:

$0.79

BUR:

$0.39

Коэффициент P/E

UPWK:

10.88

BUR:

11.11

Коэффициент PEG

UPWK:

0.07

BUR:

0.03

Коэффициент P/S

UPWK:

2.00

BUR:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

UPWK:

$595.10M

BUR:

$371.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

UPWK:

$612.97M

BUR:

$262.56M

EBITDA (12 мес.)

UPWK:

$152.42M

BUR:

$153.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upwork Inc.

Burford Capital Ltd

Часто сравнивают с UPWK:
UPWK с FVRRUPWK с SPYUPWK с IGVUPWK с FXAIXUPWK с VOOUPWK с HUBSUPWK с EBAY
Часто сравнивают с BUR:
BUR с SPYBUR с VOOBUR с EVERBUR с NRDSBUR с ZEB.TOBUR с FNBUR с DBRG

Доходность на риск

UPWK vs. BUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPWK
Ранг доходности на риск UPWK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPWK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPWK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPWK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPWK: 66
Ранг коэф-та Мартина
BUR
Ранг доходности на риск BUR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPWK c BUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Burford Capital Ltd (BUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWKBURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.92

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-1.28

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.78

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.91

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.66

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPWK vs. BUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPWK на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUR равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPWK и BUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWKBURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.13

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UPWK и BUR

Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, примерно равная максимальной просадке BUR в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и BUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWKBURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-86.92%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.46%

-72.66%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.46%

-74.95%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.48%

-74.95%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.90%

-82.63%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.05%

-39.65%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

39.60%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UPWK и BUR

Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Burford Capital Ltd (BUR) с волатильностью 17.99%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWKBURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.70%

17.99%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.18%

74.52%

-27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.17%

71.47%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.46%

51.03%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.82%

58.39%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPWK и BUR

UPWK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUR
Burford Capital Ltd		2.90%1.40%0.98%0.80%1.53%1.78%
UPWK
Upwork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPWK и BUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Burford Capital Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
23.00K
69.80M
(UPWK) Общая выручка
(BUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UPWK and BUR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPWK has higher volatility (24.70%) compared to BUR (17.99%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs BUR's -86.92%.

UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPWK и BUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор