Сравнение UNHW с NTSD
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 58.97% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.54% |
Correlation
The correlation between UNHW and NTSD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и NTSD
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -5.58% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.08% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -1.14% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 23.17% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 23.17% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 23.17% | +23.98% |
Сравнение комиссий UNHW и NTSD
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и NTSD
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and NTSD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор