PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UETE.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE).

UETE.DE и AW1C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UETE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UETE.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		4.82%21.00%16.13%2.60%-15.05%2.29%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.40%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у AW1C.DE с доходностью -3.40%.

UETE.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.55%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
2.53%
1 год
10.26%
3 года*
14.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с JREM.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий UETE.DE и AW1C.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

UETE.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEAW1C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.37

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.75

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.95

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

1.89

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Корреляция

Корреляция между UETE.DE и AW1C.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и AW1C.DE

Ни UETE.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и AW1C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UETE.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-22.40%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-16.86%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-22.40%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-14.90%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-5.85%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

8.49%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и AW1C.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UETE.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.20%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

23.28%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

27.75%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

18.27%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.21%

+3.49%