PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UETE.DE с H41E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE).

UETE.DE и H41E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UETE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. H41E.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UETE.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		4.82%21.00%16.13%2.60%-3.18%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		8.50%22.02%17.74%11.43%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 8.50%.

UETE.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.55%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

H41E.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.72%
С начала года
8.50%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.51%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с JREM.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с 4UBQ.DEUETE.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с GACB.DEH41E.DE с VFEA.DEH41E.DE с SBIM.DE

Сравнение комиссий UETE.DE и H41E.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии H41E.DE в 0.35%.

H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UETE.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEH41E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.87

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.47

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.06

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

14.53

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа H41E.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.87

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.12

-0.81

Корреляция

Корреляция между UETE.DE и H41E.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и H41E.DE

Ни UETE.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и H41E.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и H41E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UETE.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-20.92%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.87%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-7.97%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-3.19%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.74%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и H41E.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) имеют волатильность 7.01% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UETE.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.76%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

12.94%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

18.34%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

15.44%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

15.44%

+6.26%