Сравнение TSCM с IBMO
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. TSCM is actively managed, while IBMO is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.94%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.94% | -0.03% |
Correlation
The correlation between TSCM and IBMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. IBMO — Ранг доходности на риск
TSCM
IBMO
Сравнение TSCM c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и IBMO
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, примерно равная максимальной просадке IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -14.77% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -2.32% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и IBMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 1.11% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 2.15% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 4.52% | +16.51% |
Сравнение комиссий TSCM и IBMO
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и IBMO
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and IBMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBMO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.18% for IBMO.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор