Сравнение TOT с BLUC
TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TOT is a Actively Managed fund actively managed by LionShares, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TOT charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.
Доходность
Сравнение доходности TOT и BLUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOT и BLUC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between TOT and BLUC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT vs. BLUC — Ранг доходности на риск
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUC
Сравнение TOT c BLUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOT | BLUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOT и BLUC
Максимальная просадка TOT за все время составила -4.26%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT и BLUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.26% | -10.69% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.32% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.69% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT и BLUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 13.69% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.44% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.44% | +0.08% |
Сравнение комиссий TOT и BLUC
TOT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLUC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT и BLUC
TOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TOT and BLUC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLUC.
BLUC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for TOT.
TOT is categorized as Actively Managed, while BLUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: LionShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for TOT and 0.23% for BLUC.
Подберите оптимальное распределение для TOT и BLUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор