Сравнение TOCT с APRB
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.94%.
TOCT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.15% | 0.66% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between TOCT and APRB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOCT c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок TOCT и APRB
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -4.59% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 5.96% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 5.96% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 5.96% | -2.99% |
Сравнение комиссий TOCT и APRB
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и APRB
Ни TOCT, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and APRB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
TOCT and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор