Сравнение TMH с IBIF
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TMH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и IBIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.82% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 0.02% |
Correlation
The correlation between TMH and IBIF is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IBIF — Ранг доходности на риск
TMH
IBIF
Сравнение TMH c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMH | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -5.34 | 1.70 | -7.04 |
Просадки
Сравнение просадок TMH и IBIF
Максимальная просадка TMH за все время составила -5.82%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -2.50% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.21% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.55% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 2.03% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 3.54% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 3.54% | +16.38% |
Сравнение комиссий TMH и IBIF
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IBIF
TMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and IBIF have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for TMH.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.10% for IBIF.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор