Сравнение THQ с AHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и AHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -3.73% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.44% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
AHSAX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и AHSAX
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.
Доходность на риск
THQ vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
THQ
AHSAX
Сравнение THQ c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.03 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.51 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.79 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.81 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между THQ и AHSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и AHSAX
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и AHSAX
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и AHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -46.23% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -9.67% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -45.04% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -45.04% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -29.98% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -14.61% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 2.98% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и AHSAX
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.45% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.68% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 16.52% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.28% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.38% | -2.90% |