PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TEQT.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с FEQTXTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с TQCD.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и TBAL.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TEQT.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.98

+1.38

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и TBAL.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-17.34%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.33%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.62%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и TBAL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

9.63%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

9.02%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

8.96%

+3.46%