PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с NXTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while NXTG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 54.54%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и NXTG

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%11.84%

Correlation

The correlation between TCAI and NXTG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов TCAI и NXTG

Секторы
TCAI
NXTG

Технологии

44.0%
66.1%

Промышленность

29.9%
4.3%

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
21.7%

Недвижимость

0.6%
7.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
NXTG
66.1%

Промышленность

TCAI
29.9%
NXTG
4.3%

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
NXTG

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
NXTG

-

Энергетика

TCAI
6.1%
NXTG

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
NXTG
0.4%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
NXTG
21.7%

Недвижимость

TCAI
0.6%
NXTG
7.5%

Сырьевые материалы

TCAI

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

NXTG

-

Здравоохранение

TCAI

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

TCAI vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAINXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.69

+3.92

Просадки

Сравнение просадок TCAI и NXTG

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAINXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-33.61%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.82%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.87%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и NXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAINXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

18.44%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

17.93%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

18.88%

+16.94%

Сравнение комиссий TCAI и NXTG

TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и NXTG

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NXTG в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and NXTG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.70% for NXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор