Сравнение TBXU с NVTX
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 407.23%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -36.75%
- 1 месяц
- 69.29%
- С начала года
- 407.23%
- 6 месяцев
- 174.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 407.23% | -39.74% |
Correlation
The correlation between TBXU and NVTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TBXU c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.50 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и NVTX
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -89.20% | +62.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -44.09% | +26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -60.50% | +51.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 269.33% | -227.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 269.33% | -227.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 269.33% | -227.95% |
Сравнение комиссий TBXU и NVTX
TBXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и NVTX
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности NVTX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 3.36% | 17.05% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and NVTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.68% for TBXU.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор