Сравнение TBWIX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBWIX и FSOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TBWIX Thornburg Better World International Fund	-3.56%	24.25%	7.10%	12.72%	-18.02%	20.88%	26.67%	8.44%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	-2.61%	21.29%	5.87%	21.49%	-23.25%	19.59%	16.36%	7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

TBWIX

1 день: 2.41%

1 месяц: -7.51%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 14.65%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 5.27%

10 лет*: 9.98%

FSOSX

1 день: 3.27%

1 месяц: -6.62%

С начала года: -2.61%

6 месяцев: -2.31%

1 год: 10.32%

3 года*: 11.20%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thornburg Better World International Fund

Название символа

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с TBWIX:

TBWIX с PWJZX TBWIX с BUFIX TBWIX с PISIX TBWIX с GSINX TBWIX с HAWX TBWIX с FIVFX TBWIX с VEA

Часто сравнивают с FSOSX:

FSOSX с FSPSX FSOSX с ARTIX FSOSX с FIGSX FSOSX с IEFA FSOSX с VXUS FSOSX с IXUS FSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий TBWIX и FSOSX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

TBWIX

Thornburg Better World International Fund

FSOSX

Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

TBWIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBWIX	FSOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.59	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	0.93	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.13	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	0.77	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.55	2.85	+1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBWIX	FSOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.59	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.36	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.46	+0.14

Корреляция

Корреляция между TBWIX и FSOSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и FSOSX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TBWIX Thornburg Better World International Fund	1.58%	1.53%	1.40%	1.55%	0.87%	15.10%	0.40%	1.17%	10.14%	3.53%	5.99%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	9.39%	9.15%	2.25%	1.63%	1.80%	2.92%	1.12%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и FSOSX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBWIX	FSOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.11%	-35.36%	-4.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.01%	-12.39%	+0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.11%	-35.36%	-4.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.89%	-9.01%	-0.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.32%	-7.90%	-2.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	3.35%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и FSOSX

Текущая волатильность для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) составляет 5.69%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBWIX	FSOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.69%	8.95%	-3.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	12.37%	-2.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.55%	18.50%	-2.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.58%	17.41%	+0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.78%	18.97%	-2.19%

Сравнение TBWIX с FSOSX

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и FSOSX

Сравнение доходности по годам TBWIX и FSOSX

Доходность по периодам

TBWIX

FSOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBWIX и FSOSX

Доходность на риск

TBWIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

TBWIX

FSOSX

Сравнение TBWIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBWIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и FSOSX

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и FSOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и FSOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)