Сравнение FSOSX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOSX или IEFA.
Корреляция
Корреляция между FSOSX и IEFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSOSX и IEFA
Основные характеристики
FSOSX:
0.41
IEFA:
0.36
FSOSX:
0.66
IEFA:
0.58
FSOSX:
1.08
IEFA:
1.07
FSOSX:
0.52
IEFA:
0.48
FSOSX:
1.58
IEFA:
1.34
FSOSX:
3.61%
IEFA:
3.44%
FSOSX:
13.97%
IEFA:
12.95%
FSOSX:
-35.36%
IEFA:
-34.79%
FSOSX:
-11.06%
IEFA:
-9.63%
Доходность по периодам
С начала года, FSOSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.94%.
FSOSX
4.16%
-2.74%
-4.59%
6.88%
6.38%
N/A
IEFA
2.94%
-1.44%
-2.30%
5.66%
4.56%
5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOSX и IEFA
FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSOSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOSX и IEFA
FSOSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 0.00% | 1.63% | 1.80% | 1.19% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.48% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSOSX и IEFA
Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSOSX и IEFA
Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.