Сравнение TBLYX с FTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и FTLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund	-0.91%	17.30%	12.43%	18.44%	-17.17%	4.09%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	0.39%	10.31%	4.72%	8.60%	-11.33%	0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.

TBLYX

1 день: 2.29%

1 месяц: -5.12%

С начала года: -0.91%

6 месяцев: 1.35%

1 год: 15.58%

3 года*: 13.40%

5 лет*: —

10 лет*: —

FTLSX

1 день: 0.90%

1 месяц: -2.22%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.59%

1 год: 8.16%

3 года*: 6.69%

5 лет*: 2.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Название символа

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с TBLYX:

TBLYX с TRRIX TBLYX с TRGOX TBLYX с FFGZX TBLYX с FIRMX TBLYX с TRBCX TBLYX с LTFIX TBLYX с FIKFX

Часто сравнивают с FTLSX:

FTLSX с FXAIX FTLSX с VDC FTLSX с USMV FTLSX с TCLEX FTLSX с PLTHX FTLSX с PLWIX FTLSX с PBRNX

Сравнение комиссий TBLYX и FTLSX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.

TBLYX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

FTLSX

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBLYX	FTLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	1.73	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	2.41	-0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.35	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	2.33	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.60	9.55	-1.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FTLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и FTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBLYX	FTLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	1.73	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.87	-0.38

Корреляция

Корреляция между TBLYX и FTLSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FTLSX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FTLSX в 3.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund	2.53%	2.50%	2.05%	1.94%	2.18%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	3.80%	3.68%	3.37%	3.19%	5.28%	4.91%	3.06%	4.44%	4.26%	1.97%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FTLSX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и FTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBLYX	FTLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.54%	-15.74%	-8.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.69%	-3.65%	-6.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-15.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.72%	-2.59%	-3.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.29%	-2.86%	-3.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.11%	0.89%	+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FTLSX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBLYX	FTLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.94%	2.36%	+2.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.74%	3.22%	+4.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.22%	4.89%	+8.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.14%	5.36%	+7.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.14%	4.75%	+8.39%

Сравнение TBLYX с FTLSX

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FTLSX

Сравнение доходности по годам TBLYX и FTLSX

Доходность по периодам

TBLYX

FTLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBLYX и FTLSX

Доходность на риск

TBLYX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск

TBLYX

FTLSX

Сравнение TBLYX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBLYX vs. FTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FTLSX

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FTLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FTLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)