Сравнение SYZ с TEKY
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у TEKY с доходностью 20.85%.
SYZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 15.96%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 27.92%
- С начала года
- 20.85%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.75K | $66.61K | $81.18K | |
| $14.08K | $17.58K | $21.24K |
Сравнение доходности по годам SYZ и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 22.23% | 0.54% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 20.85% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SYZ and TEKY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. TEKY — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEKY
Сравнение SYZ c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и TEKY
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -21.43% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -5.00% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -5.06% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и TEKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 28.16% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 28.12% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 28.12% | -11.62% |
Сравнение комиссий SYZ и TEKY
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и TEKY
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности TEKY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.23% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and TEKY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
SYZ has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.17% for TEKY.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while TEKY is Technology Equities. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.50% for TEKY.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор