PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SY7D.DE с JEGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SY7D.DE с JEGA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE).

SY7D.DE и JEGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SY7D.DE и JEGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SY7D.DE и JEGA.DE

2026 (YTD)2025
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		-2.55%9.52%
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, SY7D.DE показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у JEGA.DE с доходностью 2.70%.

SY7D.DE

1 день
1.59%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SY7D.DE:
SY7D.DE с OPPESY7D.DE с IDVOSY7D.DE с UDIV.DESY7D.DE с OAMZ.DESY7D.DE с TSLI.DESY7D.DE с IGOG.DESY7D.DE с JEIP.DE
Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с JPCT.DEJEGA.DE с YGLD.DE

Сравнение комиссий SY7D.DE и JEGA.DE

SY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEGA.DE в 0.35%.

SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SY7D.DE vs. JEGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SY7D.DE
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SY7D.DE c JEGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SY7D.DE vs. JEGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SY7D.DEJEGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Корреляция

Корреляция между SY7D.DE и JEGA.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SY7D.DE и JEGA.DE

Дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, тогда как JEGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		9.09%6.10%
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SY7D.DE и JEGA.DE

Максимальная просадка SY7D.DE за все время составила -9.48%, что меньше максимальной просадки JEGA.DE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SY7D.DE и JEGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SY7D.DEJEGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.48%

-12.37%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.14%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-4.10%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SY7D.DE и JEGA.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

SY7D.DEJEGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.23%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

9.83%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

9.83%

+1.31%