PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SY7D.DE с JEIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SY7D.DE с JEIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE).

SY7D.DE и JEIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index. Фонд был запущен 6 мая 2025 г.. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SY7D.DE и JEIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SY7D.DE и JEIP.DE

2026 (YTD)2025
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		-2.55%9.52%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, SY7D.DE показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у JEIP.DE с доходностью 1.27%.

SY7D.DE

1 день
1.59%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SY7D.DE:
SY7D.DE с OPPESY7D.DE с IDVOSY7D.DE с UDIV.DESY7D.DE с OAMZ.DESY7D.DE с TSLI.DESY7D.DE с IGOG.DESY7D.DE с DR7E.DE
Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DEJEIP.DE с TSLI.DE

Сравнение комиссий SY7D.DE и JEIP.DE

SY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEIP.DE в 0.35%.

SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SY7D.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SY7D.DE
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SY7D.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SY7D.DE vs. JEIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SY7D.DEJEIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.11

+0.78

Корреляция

Корреляция между SY7D.DE и JEIP.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SY7D.DE и JEIP.DE

Дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JEIP.DE в 7.56%

TTM20252024
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		9.09%6.10%0.00%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SY7D.DE и JEIP.DE

Максимальная просадка SY7D.DE за все время составила -9.48%, что меньше максимальной просадки JEIP.DE в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SY7D.DE и JEIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SY7D.DEJEIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.48%

-18.69%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.10%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-7.39%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SY7D.DE и JEIP.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

SY7D.DEJEIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

13.35%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

12.89%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

12.89%

-1.75%