Сравнение STXD с AFOS
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности STXD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
STXD
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.46% | 9.10% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between STXD and AFOS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
STXD
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и AFOS
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -11.52% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.79% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -1.42% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 21.52% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 21.52% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 21.52% | -8.34% |
Сравнение комиссий STXD и AFOS
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и AFOS
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and AFOS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Strive and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для STXD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор