Сравнение STOX с GXLC
STOX (Horizon Core Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. STOX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности STOX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.27%.
STOX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.22% | 3.22% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.27% | 3.22% |
Correlation
The correlation between STOX and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STOX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и GXLC
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -9.08% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.29% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.53% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 13.82% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.82% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.82% | -1.02% |
Сравнение комиссий STOX и GXLC
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и GXLC
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, STOX and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для STOX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор