PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%-6.59%27.80%-7.59%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции AIGYX по среднегодовой доходности: 19.36% против 7.54% соответственно.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с ARIIXAIGYX с MXREXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с GLLSX

Сравнение комиссий STK и AIGYX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund

Доходность на риск

STK vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.63

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.96

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.91

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

4.05

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AIGYX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.63

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Корреляция

Корреляция между STK и AIGYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и AIGYX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок STK и AIGYX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-79.94%

+38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.30%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-31.20%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-43.10%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.16%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-12.49%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.76%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и AIGYX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.64%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

9.19%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

16.14%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

20.72%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

21.94%

+3.98%