PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMYY с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMYY с JULJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.

Доходность

Сравнение доходности SMYY и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMYY показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.

SMYY

1 день
0.24%
1 месяц
3.62%
С начала года
6.96%
6 месяцев
-10.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMYY и JULJ

2026 (YTD)2025
SMYY
GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF		6.96%-27.52%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%1.42%

Correlation

The correlation between SMYY and JULJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с SMYY:
SMYY с TSYYSMYY с SMCISMYY с APRDSMYY с HOCTSMYY с SAUGSMYY с PLTMSMYY с AJAN
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBJAJULJ с PBAPJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDY

Доходность на риск

SMYY vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMYY
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMYY c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMYY vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMYYJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.97

1.96

-2.93

Просадки

Сравнение просадок SMYY и JULJ

Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и JULJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMYYJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-3.62%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.57%

0.00%

-28.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-0.10%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMYY и JULJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMYYJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

1.54%

+31.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

3.08%

+29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

3.08%

+29.51%

Сравнение комиссий SMYY и JULJ

SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMYY и JULJ

Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.54%, что больше доходности JULJ в 5.66%

ПозицияTTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%
SMYY
GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF		146.54%53.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMYY and JULJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.

SMYY has the higher dividend yield at 146.54%, compared with 5.66% for JULJ.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.79% for JULJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMYY и JULJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор