Сравнение SMCC с IBTI
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. SMCC is actively managed, while IBTI is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у IBTI с доходностью 0.20%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.20% | 1.78% |
Correlation
The correlation between SMCC and IBTI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. IBTI — Ранг доходности на риск
SMCC
IBTI
Сравнение SMCC c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.04 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и IBTI
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -18.45% | -57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -4.02% | -68.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -8.25% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и IBTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 1.75% | +74.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 5.01% | +70.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 5.17% | +70.73% |
Сравнение комиссий SMCC и IBTI
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и IBTI
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности IBTI в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and IBTI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 3.81% for IBTI.
SMCC is categorized as Derivative Income, while IBTI is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.07% for IBTI.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор