Сравнение SGVT с URNM
SGVT (Schwab Government Money Market ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. SGVT is actively managed, while URNM is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGVT charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности SGVT и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGVT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.97%.
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 52.67%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGVT и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 11.97% | 32.28% |
Correlation
The correlation between SGVT and URNM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGVT vs. URNM — Ранг доходности на риск
SGVT
URNM
Сравнение SGVT c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Government Money Market ETF (SGVT) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGVT | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 18.57 | 0.67 | +17.90 |
Просадки
Сравнение просадок SGVT и URNM
Максимальная просадка SGVT за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGVT и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGVT | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -50.78% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.82% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -18.03% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGVT и URNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGVT | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 51.69% | -51.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.20% | 48.30% | -48.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.20% | 46.90% | -46.70% |
Сравнение комиссий SGVT и URNM
SGVT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGVT и URNM
Дивидендная доходность SGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности URNM в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.84% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SGVT and URNM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.84% for URNM.
SGVT is categorized as Money Market, while URNM is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.28% for SGVT and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для SGVT и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор