Сравнение SEPI с HOII
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 2.06% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between SEPI and HOII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SEPI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и HOII
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -55.38% | +47.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -36.68% | +35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 34,045.59% | -34,032.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 34,045.59% | -34,032.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 34,045.59% | -34,032.75% |
Сравнение комиссий SEPI и HOII
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и HOII
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and HOII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and REX. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор