Сравнение SBAR с IPDP
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SBAR charges 0.75%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBAR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.42% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов SBAR и IPDP
Секторы
SBAR
IPDP
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
SBAR
IPDP
Технологии
SBAR
IPDP
Коммуникационные услуги
SBAR
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
SBAR
IPDP
Здравоохранение
SBAR
IPDP
Промышленность
SBAR
IPDP
Потребительский защитный сектор
SBAR
IPDP
Энергетика
SBAR
IPDP
-
Коммунальные услуги
SBAR
IPDP
-
Недвижимость
SBAR
IPDP
-
Сырьевые материалы
SBAR
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. IPDP — Ранг доходности на риск
SBAR
IPDP
Сравнение SBAR c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAR | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и IPDP
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | 0.00% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 0.00% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 0.00% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 0.00% | +9.80% |
Сравнение комиссий SBAR и IPDP
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и IPDP
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.68% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
SBAR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Simplify and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор