Сравнение RIVRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

RIVRX управляется Riverbridge. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RIVRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVRX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RIVRX Riverbridge Growth Fund	-12.65%	4.55%	22.07%	31.71%	-30.87%	9.07%	44.03%	30.21%	3.81%	24.15%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, RIVRX показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

RIVRX

1 день: 2.62%

1 месяц: -7.00%

С начала года: -12.65%

6 месяцев: -14.85%

1 год: -1.10%

3 года*: 9.02%

5 лет*: 2.12%

10 лет*: 11.11%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Riverbridge Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RIVRX:

RIVRX с QQQ RIVRX с ADX RIVRX с AMRGX RIVRX с BBLIX RIVRX с FCGSX RIVRX с MEIFX RIVRX с PROVX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий RIVRX и FSPGX

RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

RIVRX

Riverbridge Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RIVRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIVRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RIVRX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	0.84	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.36	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.19	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	1.17	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.10	4.02	-4.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVRX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RIVRX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	0.84	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.58	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.80	-0.21

Корреляция

Корреляция между RIVRX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVRX и FSPGX

Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RIVRX Riverbridge Growth Fund	32.10%	28.03%	4.56%	0.00%	0.00%	4.28%	3.29%	1.43%	7.91%	0.09%	3.61%	2.18%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIVRX и FSPGX

Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RIVRX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.45%	-32.66%	-5.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.59%	-16.17%	-2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.45%	-32.66%	-5.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.07%	-13.03%	-3.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.98%	-6.43%	-0.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.60%	4.70%	+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVRX и FSPGX

Текущая волатильность для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RIVRX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.52%	6.71%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.90%	12.37%	-1.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.35%	22.58%	-3.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.74%	21.52%	-0.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.28%	21.66%	-1.38%

Сравнение RIVRX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности RIVRX и FSPGX

Сравнение доходности по годам RIVRX и FSPGX

Доходность по периодам

RIVRX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RIVRX и FSPGX

Доходность на риск

RIVRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

RIVRX

FSPGX

Сравнение RIVRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RIVRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVRX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок RIVRX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RIVRX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)