Сравнение RITA с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
RITA и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RITA и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RITA и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 5.53% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RITA и AVRE
RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
RITA vs. AVRE — Ранг доходности на риск
RITA
AVRE
Сравнение RITA c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITA | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.72 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.51 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITA | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.06 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RITA и AVRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и AVRE
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок RITA и AVRE
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RITA | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -32.52% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -10.63% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -7.58% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -15.25% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.76% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и AVRE
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RITA | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.75% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.46% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 14.39% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.71% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.71% | +1.15% |