Сравнение RB с JULB
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности RB и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.35%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 6.25% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between RB and JULB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RB c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 2.17 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок RB и JULB
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -5.24% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.07% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.87% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 6.81% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.81% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.81% | -0.60% |
Сравнение комиссий RB и JULB
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и JULB
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and JULB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: ProShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для RB и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор