PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с OMAH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 12.69% for OMAH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.24%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.11%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и OMAH

2026 (YTD)2025
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%9.04%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%6.74%

Correlation

The correlation between PSTR and OMAH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between PSTR and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и OMAH

Секторы
PSTR
OMAH

Технологии

37.5%
13.6%

Здравоохранение

11.8%
7.0%

Финансовые услуги

9.7%
38.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.1%

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%
16.2%

Энергетика

3.8%
10.5%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PSTR
37.5%
OMAH
13.6%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
OMAH
7.0%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
OMAH
38.9%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
OMAH
4.1%

Промышленность

PSTR
7.4%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
OMAH
16.2%

Энергетика

PSTR
3.8%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
OMAH

-

Недвижимость

PSTR
1.9%
OMAH

-

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

PSTR vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTROMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.58

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.23

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.24

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

10.40

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTROMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.58

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.74

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PSTR и OMAH

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTROMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-11.83%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-3.00%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.02%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.26%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и OMAH

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTROMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.84%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.49%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

8.06%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.18%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

13.18%

-0.63%

Сравнение комиссий PSTR и OMAH

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и OMAH

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности OMAH в 15.34%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.34%12.86%0.00%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and OMAH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (2.92%) compared to OMAH (1.84%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, PSTR leads with 17.80% vs 12.69% for OMAH. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSTR has performed better with a 17.80% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

OMAH has the higher dividend yield at 15.34%, compared with 4.72% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.95% for OMAH.

PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор