PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSO с WLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSO с WLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSO (Pearson plc) and WLY (John Wiley & Sons) are both stocks. Both operate in the Publishing industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, PSO returned 17.34%/yr vs 9.00%/yr for WLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSO и WLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pearson plc (PSO) и John Wiley & Sons (WLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSO показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у WLY с доходностью 45.25%.

PSO

1 день
2.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.95%
6 месяцев
17.39%
1 год
4.49%
3 года*
17.34%
5 лет*
7.52%
10 лет*
5.36%

WLY

1 день
2.61%
1 месяц
7.88%
С начала года
45.25%
6 месяцев
30.00%
1 год
19.30%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSO и WLY

2026 (YTD)2025202420232022
PSO
Pearson plc		10.95%-11.20%34.16%12.00%14.23%
WLY
John Wiley & Sons		45.25%-27.22%42.19%-17.53%-24.67%

Correlation

The correlation between PSO and WLY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSO:

$9.96B

WLY:

$2.32B

EPS

PSO:

$1.16

WLY:

$2.89

Коэффициент P/E

PSO:

13.16

WLY:

15.24

Коэффициент PEG

PSO:

0.51

WLY:

0.20

Коэффициент P/S

PSO:

1.42

WLY:

1.41

Коэффициент P/B

PSO:

2.73

WLY:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

PSO:

$7.12B

WLY:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSO:

$3.66B

WLY:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

PSO:

$2.01B

WLY:

$338.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pearson plc

John Wiley & Sons

Часто сравнивают с PSO:
PSO с RSVRPSO с LRNPSO с VOOPSO с FICOPSO с VTIPSO с SCHLPSO с GHC
Часто сравнивают с WLY:
WLY с LAURWLY с LRNWLY с NWSAWLY с SCHLWLY с GHC

Доходность на риск

PSO vs. WLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSO
Ранг доходности на риск PSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WLY
Ранг доходности на риск WLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSO c WLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pearson plc (PSO) и John Wiley & Sons (WLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOWLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.55

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.06

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.56

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

1.06

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSO vs. WLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа WLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSO и WLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOWLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.05

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSO и WLY

Максимальная просадка PSO за все время составила -74.78%, что больше максимальной просадки WLY в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSO и WLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSOWLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.78%

-43.95%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-34.42%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-43.27%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-12.34%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.57%

-22.84%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

18.26%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSO и WLY

Текущая волатильность для Pearson plc (PSO) составляет 7.03%, в то время как у John Wiley & Sons (WLY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что PSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSOWLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.55%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

26.82%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

35.32%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

34.55%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

34.55%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSO и WLY

Дивидендная доходность PSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности WLY в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSO
Pearson plc		2.12%2.12%1.82%2.21%2.40%3.27%2.74%2.90%1.96%5.14%7.28%7.48%
WLY
John Wiley & Sons		3.22%4.63%3.22%4.40%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSO и WLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pearson plc и John Wiley & Sons. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
1.84B
410.04M
(PSO) Общая выручка
(WLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSO и WLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pearson plc и John Wiley & Sons.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%202120222023202420252026
52.9%
70.5%
Активы портфеля
PSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pearson plc сообщила о валовой прибыли в 974.95M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.

WLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила о валовой прибыли в 288.91M при выручке в 410.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

PSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pearson plc сообщила об операционной прибыли в 273.30M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

WLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила об операционной прибыли в 62.76M при выручке в 410.04M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

PSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pearson plc сообщила о чистой прибыли в 169.95M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

WLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John Wiley & Sons сообщила о чистой прибыли в 29.68M при выручке в 410.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

PSO and WLY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLY has higher volatility (8.55%) compared to PSO (7.03%). In terms of maximum drawdown, PSO dropped -74.78% vs WLY's -43.95%.

WLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSO и WLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор