Сравнение PRVT с HSBH
PRVT (Tema Listed Private Managers ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. PRVT is actively managed, while HSBH is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PRVT charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности PRVT и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVT и HSBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 5.80% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.93% |
Correlation
The correlation between PRVT and HSBH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов PRVT и HSBH
Секторы
PRVT
HSBH
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PRVT
HSBH
-
Сырьевые материалы
PRVT
-
HSBH
-
Коммуникационные услуги
PRVT
-
HSBH
-
Потребительский циклический сектор
PRVT
-
HSBH
-
Потребительский защитный сектор
PRVT
-
HSBH
-
Энергетика
PRVT
-
HSBH
-
Финансовые услуги
PRVT
-
HSBH
Здравоохранение
PRVT
-
HSBH
-
Промышленность
PRVT
-
HSBH
-
Технологии
PRVT
-
HSBH
-
Коммунальные услуги
PRVT
-
HSBH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVT vs. HSBH — Ранг доходности на риск
PRVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSBH
Сравнение PRVT c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Listed Private Managers ETF (PRVT) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVT | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVT и HSBH
Максимальная просадка PRVT за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVT и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVT | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -14.81% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -2.26% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVT и HSBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVT | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 23.64% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 22.61% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 22.61% | +6.90% |
Сравнение комиссий PRVT и HSBH
PRVT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVT и HSBH
PRVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% |
PRVT Tema Listed Private Managers ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRVT and HSBH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for PRVT.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for PRVT.
They also come from different issuers: Tema and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for PRVT and 0.19% for HSBH.
Подберите оптимальное распределение для PRVT и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор