Сравнение PPT с LRCU
PPT (Putnam Premier Income Trust) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPT и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
PPT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 4.80%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPT и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.40% | -1.01% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between PPT and LRCU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPT vs. LRCU — Ранг доходности на риск
PPT
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPT c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPT | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPT и LRCU
Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.76% | -40.09% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.29% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPT и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 114.38% | -105.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 114.38% | -102.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 114.38% | -99.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPT и LRCU
Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPT Putnam Premier Income Trust | 9.02% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPT and LRCU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPT и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор