PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с ATOIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и ATOIX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с ALTHXATOIX с NPVATOIX с SUMAX

Доходность на риск

PMFLX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

2.47

+7.71

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и ATOIX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и ATOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-1.46%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.06%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и ATOIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.87%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

0.83%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

0.79%

+3.51%

Сравнение комиссий PMFLX и ATOIX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и ATOIX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ATOIX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и ATOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор