Сравнение PLTG с XTJL
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -47.73% vs 13.86% for XTJL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | 100.70% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 20.05% |
Correlation
The correlation between PLTG and XTJL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
PLTG
XTJL
Сравнение PLTG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.72 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 15.38 | -16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и XTJL
Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -23.24% | -56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.11% | -5.12% | -74.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.46% | -0.42% | -69.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -3.95% | -30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.86% | 0.90% | +45.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и XTJL
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 31.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 1.39% | +30.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.35% | 5.73% | +74.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 7.40% | +95.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.70% | 15.10% | +90.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 15.05% | +90.65% |
Сравнение комиссий PLTG и XTJL
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и XTJL
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and XTJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (31.48%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -47.73% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор