Сравнение PLTG с XTJL
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 15.64% for XTJL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 18.95% |
Correlation
The correlation between PLTG and XTJL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
PLTG
XTJL
Сравнение PLTG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.07 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 17.37 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.12 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.65 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и XTJL
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -23.24% | -45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -5.12% | -63.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | 0.00% | -64.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -4.04% | -26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 0.90% | +39.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и XTJL
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 0.33% | +36.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 5.72% | +72.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 7.43% | +95.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 15.22% | +90.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 15.22% | +90.78% |
Сравнение комиссий PLTG и XTJL
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и XTJL
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and XTJL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.64% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.64% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор